2019年6月制造業(yè)工業(yè)增加值同比有所回升,企業(yè)營(yíng)收與利潤(rùn)保持增長(zhǎng),但增速較5月份回落。專(zhuān)用設(shè)備與通用設(shè)備行業(yè)增加值差距較大,其中通用設(shè)備行業(yè)增速低于工業(yè)與制造業(yè)增加值增速。下游基建、房地產(chǎn)投資較去年有所反彈,制造業(yè)投資略有回升,但6月PMI持續(xù)仍低于榮枯線(xiàn)。

機(jī)械行業(yè)中報(bào)預(yù)告相繼披露,截至2019年7月24日,共有198家機(jī)械設(shè)備行業(yè)公司公布了中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,從子版塊看,油服與工程機(jī)械龍頭公司業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)將維持高增速,2019年相關(guān)公司業(yè)績(jī)有望維持快速增長(zhǎng)。另外,受益于房地產(chǎn)竣工增速轉(zhuǎn)好,電梯子版塊相對(duì)表現(xiàn)較好。

科創(chuàng)板于7月22日正式開(kāi)始交易,首批上市交易的25家公司中有8家屬于機(jī)械設(shè)備行業(yè),主要分布在智能制造及軌交子版塊。科創(chuàng)板的推出將帶動(dòng)高端裝備制造發(fā)展,智能制造裝備、先進(jìn)軌道交通、海洋工程裝備及技術(shù)服務(wù)或?qū)⑹芤?優(yōu)質(zhì)的高端裝備制造公司仍大有可為。

6月份挖掘機(jī)整體銷(xiāo)量穩(wěn)中有升,其中國(guó)際出口大幅增長(zhǎng)。1-6月挖掘機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量為13.7萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)14.2%,6月銷(xiāo)量為15121臺(tái),同比增長(zhǎng)6.6%。6月出口銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)56.4%,挖掘機(jī)出口增速持續(xù)維持在較高水平。我國(guó)挖掘機(jī)銷(xiāo)量逐漸進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段,國(guó)產(chǎn)品牌市占率持續(xù)提升,向龍頭集中。

2019年至今,機(jī)械設(shè)備板塊市場(chǎng)表現(xiàn)跑輸滬深300和萬(wàn)得全A,子板塊表現(xiàn)分化,其中工程機(jī)械表現(xiàn)較好。目前行業(yè)總體估值處于歷史底部位置,A股機(jī)械行業(yè)PE高于美股,PB低于美股。

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